Tim es un niño de 7 años que tiene una imaginación desbordante. Un día, llega a casa un peculiar bebé que, en lugar de chupete y pañales, lleva traje y corbata y porta un maletín. La rivalidad que surge entre ambos pronto queda a un lado cuando Tim descubre que el pequeño es en realidad un espía en una misión supersecreta y que él es el único que puede ayudarle a llevarla a cabo. Juntos estos diminutos socios vivirán una estrafalaria aventura que incluye una épica batalla entre mascotas y niños.